《暮光之城4：破晓(上)》讲述贝拉与爱德华终成眷属后的危机与挑战。婚礼后两人前往巴西度蜜月，贝拉意外怀孕。这个半人半吸血鬼的胎儿以惊人速度生长，几乎耗尽贝拉的生命力。危急关头，狼人雅各布选择守护贝拉，并与宿敌库伦家族暂时结盟。胎儿诞生后被命名为蕾妮斯梅，贝拉在濒死之际被爱德华转化为吸血鬼。新生吸血鬼贝拉展现出惊人天赋，却引来沃尔图里家族的注意。当坦尼亚姐妹中的伊琳娜误将蕾妮斯梅认作危险的"永生孩童"并上报后，库伦家族意识到一场与古老吸血鬼王朝的终极对决即将来临。影片在紧张氛围中结束，为下集的巅峰之战埋下伏笔。