港湾都市“里布拉市”由“上城”与“外围”组成，两者被巨大运河和一座桥分隔，象征着人类的“差别意识”。年轻女刑警索妮娅从“上城”调任“外围”，在调查案件时遇到三个外貌丑陋的“妖怪人”——贝姆、贝拉和贝罗。贝姆希望通过铲除恶势力成为人类，贝拉憧憬人类并希望通过上学理解人类，贝罗则对人类漠然，沉迷于游戏世界。三人隐藏身份生活，为保护人类而战，却因外貌始终无法被接纳。与此同时，暗中控制里布拉市的“看不见的议会”企图掌控他们，背后的操纵者逐渐浮出水面。在与人类接触和对抗邪恶的过程中，三人不断受伤与烦恼，探索着自身存在的意义。