天界发生异象，三只巨怪逃离天庭，祸乱人间。玉帝派遣哪吒下界寻找三界护法。哪吒发现东岳泰山有一块名为石敢当的巨石，受天地灵气孕育，即将化形。然而，当哪吒赶到时，石敢当已提前化形离去。三只巨怪趁机欺骗哪吒，谎称自己便是石敢当，骗取哪吒传授法力。石敢当流落民间，因外貌奇特被百姓视为怪物，受尽冷眼，但他以德报怨，用神力保护百姓，逐渐赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，与之对抗。巨怪无奈之下求助哪吒，哪吒与石敢当几番争斗后终于辨明真相，联手消灭了三只巨怪。石敢当因此成为三界护法。五百年后，天神奎刚集结妖邪进攻三界，玉帝及诸神惨遭毒手，唯有石敢当逃脱。他勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重归安宁。