1910年，法国巴黎的电影院放映员埃米尔和他的朋友罗尔来到一位科学家的实验室送货。科学家不在，两人好奇地摆弄实验室的药品，结果引发了一场大混乱，导致一只小跳蚤变得巨大化，成为一只恐怖的怪物。这只怪物逃出实验室，在巴黎引起了骚乱和恐慌。然而，这只跳蚤实际上温柔无辜，拥有一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西，并得名弗兰卡。弗兰卡展现出惊人的音乐天赋，它与露西的演出赢得了人们的喜爱。然而，贪心的警察局长却想消灭弗兰卡以提升自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西决定联手合作，展开了一场冒险。