马自乐是个23岁的平凡青年，因父母离异独自谋生，靠为牙膏厂做广告宣传维生。热爱歌舞的他屡次报考歌舞剧团，却因外形不佳被拒。不甘心的他穿着借来的不合身西装和高跟鞋再次应试，主考官鲁夫子故意刁难，让他跳牙膏广告舞。愤怒的马自乐砸碎镜子逃离考场，却阴差阳错闯上舞台，即兴表演赢得满堂喝彩。歌星彤丹起初对这个"土包子"嗤之以鼻，但在目睹他真诚的表演后逐渐改观。当彤丹因骄傲在比赛中失利时，正是马自乐用独特方式帮她重拾信心。两人联手对抗保守的鲁夫子，最终在马自乐被赶出剧团的关键时刻，彤丹在舞台上哽咽失声，而观众席突然响起马自乐动人的歌声。在全场欢呼声中，这个曾被嘲笑的"丑小鸭"终于证明了自己才是真正的天皇巨星。