苏联商人谢尔盖在中蒙边境迷路，卡车陷入泥沼。他在寻找帮助时意外目睹天葬仪式，惊慌逃跑中遇见蒙古牧民贡巴。贡巴热情招待这位异国客人，杀羊摆酒并帮他修好卡车。谢尔盖被贡巴一家传统的游牧生活所触动，想起远在故乡的亲人。后来谢尔盖在城里醉酒闹事被捕，贡巴设法将他保释。两人逐渐建立起跨越语言和文化障碍的友谊。与此同时，贡巴面临生育困扰——医生警告妻子不能再生育，这让他数月不敢与妻子同房。妻子建议使用避孕套，贡巴却在城里药店羞于购买。归途中，他吃着罐头食品，梦见祖先成吉思汗，在传统与现代的夹缝中寻找着自己的位置。