1927年秋收起义失败后，毛泽东率领工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭遇敌人袭击，部队损失惨重。在决定部队去向的问题上，领导内部产生分歧，最终毛泽东的意见得到多数支持，部队继续南进。到达永新县三湾村后，毛泽东对部队进行改编，确立党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地，毛泽东提出争取袁文才和王佐等地方武装势力，但余洒度等黄埔军校毕业的军官反对，并逃离井冈山。毛泽东以诚相待，赢得袁文才信任，部队进驻茅坪，毛泽东结识贺子珍。为进一步巩固根据地，毛泽东争取王佐，并派何长工寻找朱德部队。王佐接受改编，壮大的队伍初战告捷，攻下新城。然而，省特派员周修明错误传达省委指示，责令部队支援湖南暴动，并开除毛泽东党籍。毛泽东一面申诉，一面出兵湖南，结果军队惨败，根据地丢失。毛泽东愤然回到井冈山，经过浴血奋战，最终于1928年4月28日与朱德部队胜利会师。