《变身国王》讲述了一个虚荣心极重的年轻国王Kuzco的故事。为了庆祝自己的十八岁生日，他决定在帝国首都附近的山上建造一座豪华宫殿，完全不顾山上世代居住的村民们的困境。村民Pacha来到皇宫请求Kuzco收回成命，但遭到了拒绝。与此同时，邪恶的女祭司Yzma密谋毒害Kuzco，夺取王位。然而，毒药意外地将Kuzco变成了一头骆马。为了恢复原形并夺回王位，Kuzco不得不与善良的Pacha合作，踏上了一段充满冒险与自我发现的旅程。在这一过程中，Kuzco逐渐学会了谦逊与同理心，最终成长为一位真正受人尊敬的国王。