FBI探员马刚（马丁·劳伦斯饰）以其高超的伪装技巧屡破奇案，成为局内的破案高手。某天，乔治亚州发生一起银行抢劫案，劫匪携巨款潜逃。马刚奉命追查，唯一的线索是劫匪的女友雪梨（尼娅·朗饰）。为了接近雪梨，马刚施展变身绝技，化身为她多年未见的姑母——一个体重超过两百磅的老妈子。凭借精湛的伪装，马刚成功打入雪梨的生活，并逐渐与她建立了信任。然而，随着时间推移，马刚发现自己对雪梨产生了感情，而雪梨可能也参与了赃款的隐藏。更糟糕的是，真正的姑母突然出现，马刚的身份面临暴露的危险。在情感与职责之间，马刚必须做出抉择，同时还要设法完成任务。