《红孩儿》讲述了牛魔王与铁扇公主之子红孩儿的奇幻冒险。红孩儿生日当天因调皮捣蛋惹出麻烦，所幸在父母的庇护下平安度过，并收到生日礼物——独角小马。这匹小马实则是被贬下凡的天庭小仙拍马温的化身。拍马温以甜言蜜语哄得红孩儿开心，成为他的好友，但最初目的是为了获取红孩儿家中的宝贝。随着经历困难，两人成为真正的忘年之交。然而，红孩儿发现自己永远无法长大，感到十分悲伤，铁扇公主也因此患上心痛病。红孩儿为救母亲四处求医未果，反被九尾狐欺骗，误信唐僧是仙桃化身，吃了他的肉可治愈心痛病。于是，红孩儿在唐僧取经途中袭击了他。尽管孙悟空、猪八戒和沙僧奋力保护，仍无法抵挡红孩儿的智谋，唐僧最终被捉走。