贝拉和爱德华终于步入婚姻殿堂，婚礼上宾客们为他们祝福。两人前往巴西的艾思蜜岛度蜜月，不久后贝拉发现自己怀孕了。这个人类与吸血鬼的混血胎儿以惊人的速度在她体内成长，给贝拉带来了极大的痛苦，甚至威胁到她的生命。爱德华担心胎儿会夺走贝拉的性命，建议她放弃孩子，但贝拉坚决要为孩子冒险。与此同时，狼族得知贝拉怀孕，担心胎儿将来会对他们构成威胁，决定不惜一切代价除掉它，甚至不惜杀死贝拉。雅各布为了保护贝拉，选择离开狼族，连夜赶到库伦家警告他们狼族的猎杀行动。贝拉分娩时，胎儿猛烈生长导致她肋骨断裂并大量失血，生命垂危。为了救她，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插入贝拉的心脏，贝拉陷入痛苦的蜕变过程，她的命运悬而未决。另一边，吸血鬼王族也注意到了这个新生命的存在，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的风暴即将来临。