作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，每隔五百年便要举行凤凰大典，利用凤凰的叫声加固封印。又一个五百年如期而至，然而在典礼进行过程中发生意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱封印重返人间，世界陷入水深火热之中。为了再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫沉睡在天音湖底，蓝兔只得独自与天音大师踏上寻找神器的旅途。途中，两人遇见了魔术师小狸，小狸无意中展现出神奇的能力，成为行动中不可或缺的重要环节。三人历经艰险，最终成功找回神器，催化凤凰蛋，重新封印黑龙，拯救了世界。