杰利正被汤姆追得满屋子乱窜，一个急转弯撞翻了桌上的花瓶——没想到砸中了路过的流浪狗汪汪！这只体型硕大的斗牛犬睁开眼，看到的第一个画面就是杰利手忙脚乱帮它包扎伤口的样子。从此汤姆的噩梦开始了：每当它亮出爪子，汪汪就会像座肉山般挡在杰利面前，龇着牙发出低吼。
厨房变成战场，客厅化作擂台。汤姆试过伪装成邮差、假扮成雕像，甚至偷偷在狗粮里掺安眠药，可汪汪总能用匪夷所思的方式识破诡计。最让汤姆崩溃的是，这只凶神恶煞的保镖私下对杰利温柔得像只绵羊，甚至会帮他偷冰箱里的奶酪。
月光透过窗户照在打翻的牛奶上，汤姆第101次被汪汪叼着后颈扔出大门时终于明白：有些老鼠，真的不能惹。