《天真派西游记》讲述了东胜神洲花果山顶一块仙石迸裂，化出一只石猴，被尊为美猴王。美猴王为求长生不老，拜菩提祖师为师，得名孙悟空。他大闹天宫，搅乱蟠桃会，打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧途经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为其取名孙行者。随后，唐僧又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，师徒四人踏上西天取经之路。途中，他们历经重重磨难，如在五庄观因孙悟空偷吃人参果、捣毁人参树而陷入困境，幸得菩提祖师托梦指点，孙悟空请来观音菩萨救活人参果树，化解危机。到了白虎岭，唐僧因误会孙悟空连伤三条人命而将其赶走，结果猪八戒和沙悟净不敌妖怪，唐僧被捉。孙悟空感念师父恩情，重返救出唐僧，并接连击败黄袍怪、金角、银角等妖怪，最终发现这些妖怪竟是五百年前因他大闹天宫而被连累的神仙。师徒四人重归于好，继续向西天进发，各自心怀不同的心事，踏上未知的旅程。