鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿协助钦差大臣林则徐查禁鸦片，十二贝勒勾结烟商，决定亲自前往广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功高强，其女友戴懿德刚从国外归来，却遭到火莲教袭击。苏灿为救女友，用巨型炮仗炸毁太平鼓，却误伤无辜。黄飞鸿得知后与苏灿理论，两人产生矛盾。十二贝勒趁机挑拨离间，企图利用苏灿对付黄飞鸿。与此同时，苏仁的小姨峭牙珍因误会带领众人破坏戴懿德的妇女会。戴懿德发现十二贝勒的阴谋，反被其抓住，苏灿为救女友也被擒获，并染上毒瘾。受到挑拨的苏灿试图行刺林则徐，与黄飞鸿发生激烈打斗。戴懿德及时出现揭露真相，苏灿懊悔不已，陷入消沉。幸得老乞丐相助，苏灿成功戒毒，并在关键时刻协助黄飞鸿阻止十二贝勒的阴谋，最终与黄飞鸿联手保卫广州。